Вирус уничтожает большую часть человечества, оставляя в живых только детей до тринадцати лет, которые попадают под власть вампиров. Юитиро и Микаэла, осиротевшие друзья, мечтают вырваться из вампирского плена и отомстить за смерть своей семьи. После трагической попытки побега Юитиро вступает в ряды Лунных Демонов, подразделения Японской императорской армии, занимающегося уничтожением вампиров. Он поклялся отомстить за смерть Микаэлы и истребить всех вампиров, но узнаёт, что правда гораздо сложнее, чем кажется. Война между людьми и вампирами, дружба и предательство переплетаются в этой захватывающей истории о выживании и мести.